大战爆发，连城(黄觉 饰)率众作战，以整个旅的兵力硬是死死拖住了日军整整三天，为台儿庄战役的取胜立下赫赫战功。时至1942年，连城耀升蒋介石侍从室高级参谋，忝列蒋介石近臣。蹿升之快，令人瞩目。厮混在中统的茅剑升十年来一直追求连莲，但连莲却始终心系连城。盛大舞会上，连城高调亮相，显贵达人争相结识，让茅剑升很不是滋味。连城看到了连莲，却不动声色的离去，令连莲很是失落。茅剑升陪连莲挑选礼物，不料连莲却是给连城买戒指，而本想去见连莲的连城却正在冷家与冷长礼见面。两人都无限感慨，匆匆数年光阴，连城早已平步青云，但连城却说，这都是当年拜冷先生的教诲。 连城意外遇到了落魄之极的唐爱诗，一别经年，风霜磨砺，唐爱诗早已风华不在。连城盛情邀约，安排唐爱诗住处，唐爱诗起初婉拒，但连城动情的表示自己永远无法忘记楚天凡大哥的英勇，能替楚大哥照顾好唐爱诗，让他感觉尽了一份力。唐爱诗在迟疑中接受了连城的好意，但她心里始终摇摆不定的是，究竟能不能相信这个身居高位的国民党。连城的身份是个谜，他到底是国民党还是共产党呢？连莲遭遇黑道绑架，冷长礼痛斥茅剑升无能。茅剑升率队营救，与黑道陈老太交涉，陈老太劝三爷放人，说中统的人亲自出马，可见这个姑娘不一般。三爷深思熟虑后决定还是躲远点为妙，答应放人。他问陈老太，自己放了人，中统是否还会跟自己计较。陈老太说只要人好好的，中统自然不会出格。