王沐天(付辛博 饰)和他的同学小郑开始和贺晓辉一起工作，学习发射电报，小郑因为学习速度慢还被桑霞(李小冉 饰)批评了一顿。贺晓辉安排了小郑和自己一起去接货，两人一起坐在咖啡馆里面装作喝咖啡的样子等着对方把药品送过来。王多颖(文咏珊 饰)和贺晓辉见了一面，忽然间再度明白了自己对于对方的情愫，想到这里王多颖痛苦万分，发觉自己其实已经爱上了贺晓辉。
王多颖打算向洪望楠(王耀庆 饰)提出推迟婚期的打算，但是洪望楠父亲病重，他匆匆的赶去了医院。洪父病重，坚持交给了洪望楠一份制造图纸，叮嘱洪望楠一定要坚持抗日，制造出来更好的飞机去支援军队。王多颖告诉母亲自己想要悔婚，朱玉琼(邬君梅 饰)得知此事以后大怒，愤怒的扇了女儿一个耳光。
朱玉琼告诉王多颖必须和洪望楠尽快结婚，不然对不起病重在床的洪父，要王多颖去理查饭店布置婚房。洪望梅(王思思 饰)出门购物，刚好遇到了桑霞。两人攀谈起来，洪望梅说自己是打算给哥哥购买结婚礼物的，桑霞忍不住心里酸酸的。桑霞已然爱上洪望楠，但是却碍于对方就要结婚的身份一直没有在任何人面前表露出来。
贺晓辉和小郑在咖啡厅等了很久对方都没有过来，小郑主动出去查看情况，发现有一批运送药品过来的人。他故意假装摔倒，试探对方搬运过来的箱子，却发现这些箱子里面都是空荡荡的，顿时知道对方根本没有合作的诚意，连忙回去告诉了贺晓辉。
贺晓辉知道上当，很有可能对方也已经设下了陷阱，连忙让他离开，自己也打算撤走。然而此时日本特务已经出面阻拦住了贺晓辉，外面也已经被日本人包围祝小郑在外面开枪告警，贺晓辉趁着特务晃神的工夫匆匆逃离。一路奔逃的贺晓辉逃进了理查饭店里面，理查饭店位于法租界中，法国巡警见到日本人在自己的势力范围内抓人，于是出面阻拦。
日本人坚持要进去搜查理查饭店，法国巡警不让，双方起了争执。贺晓辉匆忙藏匿，王多颖见到他以后得知他身陷危险之中，于是让他到自己的婚房内暂时躲藏。季家鸣(祖峰 饰)接到上级指示，要阻拦一个来上海的英国人泄漏关于国共合作的消息情报。而与此同时，法尔福也通知季家鸣，日本人在理查饭店内搜捕一个共产党，要求季家鸣帮忙抓住此人。