在这里,俩人意外的见到了凤凰。当知有人谋害狄公,凤凰立即率兵马返回敦煌郡。在突勒石国,贺鲁(王心圣 饰)用吉利可汗之死煽动反周民族情绪,准备进犯大周王朝。拔那汗反对。双方对立,成水火之势。但大势所趋,贺鲁强势,率兵马进犯大周边界,杀人放火无恶不作。消息传到敦煌郡,不明真像的守卫大将军王孝杰(严燕生 饰),下令迎敌。尚不知贺鲁已反的元芳,在疏勒河畔明白了差斥与沙尔汗联手偷换了黄金大盘,致吉利可汗于死地。而理惠揭露,是藤原太郎下的让她与义直释放贺鲁和乌勒质的密旨。这更令元芳匪夷所思。这日在月氏国,娜鲁急匆匆与情人亚喀会面,告知吉利可汗已死于黄金大盘射出的毒箭。他们的阴谋得逞了,亚喀大喜。这时差斥惊恐到来,不知如何是好。亚喀给了他胆略。
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